Nel 1665 l’Inghilterra fu coinvolta in una guerra con l’Olanda. La guerra non andò bene e nel 1667 la flotta olandese sconfisse la marina inglese. Carlo II temeva che un’Inghilterra indebolita fosse ora probabilmente invasa dai francesi. Per centinaia di anni i francesi sono stati visti come i principali rivali europei dell’Inghilterra. Una delle ragioni di questo costante conflitto riguardava il tema della religione. Mentre l’Inghilterra era una nazione protestante, la Francia era sempre rimasta fedele alla fede cattolica.,

Carlo II, temendo che il suo potente vicino potesse tentare di invadere l’Inghilterra, mandò sua sorella Henrietta a parlare con Luigi XIV di Francia. Nei loro colloqui, Henrietta disse a Luigi XIV che Carlo II voleva che l’Inghilterra e la Francia diventassero alleati. Luigi XIV rispose che era disposto ad aiutare l’Inghilterra, ma in cambio chiese che Carlo diventasse cattolico. Charles acconsentì a questo, ma sostenne che aveva bisogno di tempo prima di annunciare la sua decisione al popolo d’Inghilterra. Carlo temeva che i protestanti inglesi potessero tentare di rovesciarlo quando si resero conto di avere un re cattolico.,

Nel 1670 Carlo II e Luigi XIV firmarono il Trattato di Dover. Nel trattato Luigi XIV accettò di dare a Carlo una pensione annuale. Un’ulteriore somma di denaro sarebbe stata pagata una volta che Carlo annunciò al popolo inglese che si era unito alla chiesa cattolica. Luigi XIV promise anche di inviare a Carlo 6.000 soldati francesi se gli inglesi si fossero ribellati contro di lui. Da parte sua, Carlo accettò di aiutare i francesi contro gli olandesi. Promise anche di fare il possibile per impedire ai protestanti inglesi di perseguitare i cattolici.,

Questo trattato fu tenuto segreto dal popolo inglese mentre Carlo cercò di convincere il Parlamento a diventare più amichevole nei confronti del governo francese. Charles ha usato parte del denaro per corrompere alcuni membri del Parlamento. Questi parlamentari, che sostenevano le politiche filo-cattoliche di Carlo, divennero noti come Tories dai loro avversari in Parlamento.

Tuttavia, la stragrande maggioranza dei membri del Parlamento rimase fedeli protestanti. Quando Carlo sospese gli atti del Parlamento che punivano i cattolici romani, il Parlamento approvò il Test Act nel 1673., Questo atto richiedeva a tutti i funzionari governativi di giurare che erano protestanti. Molti degli alti ministri del re furono costretti a dimettersi.

Nel 1678, Titus Oates, un ministro anglicano annunciò di aver scoperto un complotto cattolico per uccidere Carlo II. Oates sosteneva che Carlo sarebbe stato sostituito dal fratello cattolico romano, James. Ha continuato a sostenere che dopo James è venuto al trono protestanti sarebbero stati massacrati a migliaia. Questo annuncio rese i cattolici più impopolari che mai, e ottanta di loro furono arrestati e accusati di aver preso parte al complotto., Molti furono giustiziati prima che fosse rivelato che Titus Oates aveva mentito.

I cattolici speravano che Carlo avrebbe ora contrattaccato e tentato di distruggere il potere della chiesa protestante in Inghilterra. Tuttavia Charles era convinto che qualsiasi tentativo di farlo sarebbe finito in sconfitta. Perciò, ha aspettato fino a quando era sul letto di morte prima di dichiarare che era un cattolico romano.