în 1665 Anglia a devenit implicat într-un război cu Olanda. Războiul nu a mers bine, iar în 1667 flota olandeză a învins Marina engleză. Carol al II-lea se temea că o Anglie slăbită era acum probabil să fie invadată de francezi. Timp de sute de ani, francezii au fost văzuți ca principalii rivali europeni ai Angliei. Unul dintre motivele acestui conflict constant se referea la subiectul religiei. În timp ce Anglia era o națiune protestantă, Franța a rămas întotdeauna loială credinței catolice.,Carol al II-lea, temându-se că puternicul său vecin ar putea încerca să invadeze Anglia, a trimis-o pe sora sa Henrietta să vorbească cu Ludovic al XIV-lea al Franței. În discuțiile lor, Henrietta i-a spus lui Ludovic al XIV-lea că Carol al II-lea dorea ca Anglia și Franța să devină aliați. Ludovic al XIV-lea a răspuns că este dispus să ajute Anglia, dar în schimb a cerut ca Charles să devină catolic. Charles a fost de acord cu acest lucru, dar a susținut că are nevoie de timp înainte de a-și anunța decizia oamenilor din Anglia. Charles se temea că protestanții englezi ar putea încerca să-l răstoarne când și-au dat seama că au un rege catolic.,în 1670 Carol al II-lea și Ludovic al XIV-lea au semnat Tratatul de la Dover. În tratat, Ludovic al XIV-lea a fost de acord să-i acorde lui Charles o pensie anuală. O altă sumă de bani va fi plătită odată ce Charles a anunțat poporului Englez că s-a alăturat Bisericii Catolice. Ludovic al XIV-lea a promis, de asemenea, să-l trimită pe Charles 6.000 de soldați francezi dacă poporul englez s-a răzvrătit împotriva lui. La rândul său, Charles a fost de acord să-i ajute pe francezi împotriva olandezilor. De asemenea, el a promis să facă tot ce a putut pentru a opri protestanții englezi să persecute catolicii.,

acest tratat a fost ținut secret de poporul englez, în timp ce Charles a încercat să convingă Parlamentul să devină mai prietenos față de Guvernul Francez. Charles a folosit o parte din bani pentru a mitui anumiți membri ai Parlamentului. Acești parlamentari, care au sprijinit politicile pro-catolice ale lui Charles, au devenit cunoscuți ca Conservatori de către adversarii lor din Parlament.cu toate acestea, marea majoritate a membrilor Parlamentului au rămas protestanți loiali. Când Charles a suspendat actele Parlamentului care pedepseau Romano-catolicii, Parlamentul a adoptat Actul Test în 1673., Acest act a cerut tuturor oficialilor guvernamentali să jure că sunt protestanți. Câțiva dintre miniștrii superiori ai regelui au fost acum forțați să demisioneze.în 1678, Titus Oates, un ministru Anglican, a anunțat că a descoperit un complot catolic pentru a-l ucide pe Carol al II-lea. Oates a susținut că Carol urma să fie înlocuit de fratele său Romano-Catolic, Iacob. El a continuat să susțină că, după ce James a venit la tron, protestanții vor fi masacrați în miile lor. Acest anunț a făcut catolicii mai nepopulare decât oricând, și optzeci dintre ei au fost arestați și acuzați de a lua parte la complot., Mai multe au fost executate înainte de a fi dezvăluit că Titus Oates a mințit.catolicii au sperat că Charles va lupta acum și va încerca să distrugă puterea bisericii protestante din Anglia. Cu toate acestea, Charles era convins că orice încercare de a face acest lucru se va termina în înfrângere. Prin urmare, el a așteptat până când a fost pe patul de moarte înainte de a declara că este romano-catolic.