en 1665 Inglaterra se vio involucrada en una guerra con Holanda. La guerra no fue bien, y en 1667 la flota holandesa derrotó a la armada inglesa. Carlos II temía que una Inglaterra debilitada fuera probablemente invadida por los franceses. Durante cientos de años, los franceses fueron vistos como los principales rivales europeos de Inglaterra. Una de las razones de este conflicto constante se refería al tema de la religión. Mientras que Inglaterra era una nación protestante, Francia siempre había permanecido leal a la fe católica.,

Carlos II, temeroso de que su poderoso vecino intentara invadir Inglaterra, envió a su hermana Enriqueta a hablar con Luis XIV de Francia. En sus conversaciones, Enriqueta le dijo a Luis XIV que Carlos II quería que Inglaterra y Francia se convirtieran en aliados. Luis XIV respondió que estaba dispuesto a ayudar a Inglaterra, pero a cambio exigió que Carlos se convirtiera en católico. Carlos estuvo de acuerdo con esto, pero argumentó que necesitaba tiempo antes de anunciar su decisión al pueblo de Inglaterra. Carlos temía que los protestantes ingleses intentaran derrocarlo cuando se dieron cuenta de que tenían un Rey Católico.,

en 1670 Carlos II y Luis XIV firmaron el Tratado de Dover. En el Tratado Luis XIV acordó dar a Carlos una pensión anual. Una suma adicional de dinero sería pagada una vez que Carlos anunciara al pueblo inglés que se había unido a la Iglesia Católica. Luis XIV también prometió enviar a Carlos 6.000 soldados franceses si el pueblo inglés se rebelaba contra él. Por su parte, Carlos accedió a ayudar a los franceses contra los holandeses. También prometió hacer lo que pudiera para evitar que los protestantes ingleses persiguieran a los católicos.,

este tratado se mantuvo en secreto para el pueblo inglés, mientras que Carlos trató de persuadir al Parlamento para que se volviera más amigable con el gobierno francés. Charles usó parte del dinero para sobornar a ciertos miembros del Parlamento. Estos diputados, que apoyaban las políticas pro-Católicas de Carlos, se hicieron conocidos como Tories por sus oponentes en el Parlamento.

Sin embargo, la gran mayoría de los miembros del Parlamento permanecieron fieles protestantes. Cuando Carlos suspendió las leyes del Parlamento que castigaban a los católicos romanos, el Parlamento aprobó la Ley de prueba en 1673., Esta ley requería que todos los funcionarios del Gobierno juraran que eran protestantes. Varios de los ministros principales del rey se vieron obligados a dimitir.

en 1678, Titus Oates, un ministro anglicano anunció que había descubierto un complot Católico para matar a Carlos II. Continuó argumentando que después de que Jacobo llegara al trono, los protestantes serían masacrados por miles. Este anuncio hizo a los católicos más impopulares que nunca, y ochenta de ellos fueron arrestados y acusados de participar en el complot., Varios fueron ejecutados antes de que se revelara que Titus Oates había estado mintiendo.

Los católicos esperaban que Carlos se defendiera e intentara destruir el poder de la Iglesia Protestante en Inglaterra. Sin embargo, Carlos estaba convencido de que cualquier intento de hacer esto terminaría en derrota. Por lo tanto, esperó hasta que estuviera en su lecho de muerte antes de declarar que era católico romano.